Η Παραλία: Ο Παπα-Νικόλας έχει αρχίσει να παίρνει την κάτω βόλτα. Το φρικτό μυστικό που του έχει εξομολογηθεί ο Γράντος τον έχει φέρει στα όριά του, φτάνοντας σταδιακά να αμφισβητήσει ακόμα και την ίδια του την πίστη.
Ο Διονύσης συναντιέται με τον Λοΐζο και σχεδιάζουν μαζί την εξόντωση του Παπαγιαννάκη. Οι αλλαγές που συμβαίνουν στην παραλία της ανεμελιάς κάνουν αισθητή την απουσία του Χάρι, καθώς οι πιο παλιοί χίπηδες δεν είναι ακόμα έτοιμοι να αποδεχτούν τη νέα πραγματικότητα που εξελίσσεται μπροστά τους.
